Поздно вечером на пороге дома частного детектива появляются два специальных агента ФБР, причем один из них играет роль плохого копа. Очевидно, что визит ничего хорошего не принесет. Так и выходит.

В городе орудует серийный убийца, который действует профессионально, не оставляя после себя ни единой улики. У полиции нет никаких зацепок. Но спецагенты пришли просить помощи у детектива не по доброй воле, их вынудил сам преступник. Убийца по имени Мастер решил сыграть. Если детектив разгадает его послания, которые представляют собой настоящие головоломки, то он сообщит имя своей следующей жертвы. Похоже, что для ФБР это единственный шаг поймать преступника. Хотите узнать, чем дело закончится? Тогда включайтесь в расследование. Вам предстоит осмотреть несколько локаций: магазин, галерея, библиотека, ткацкая фабрика, пообщаться со свидетелями. На каждой площадке есть скрытые предметы. Чтобы найти их, необходимо решать мини-игры, головоломки, выполнять задания. К примеру, найди на фотографиях с места преступления предметы, зашифрованные в тексте. Будут задания и попроще. Так, чтобы получить подсказку на одной локации, может понадобиться стеклорез, на другой — метелка, а на третьей — и вовсе пистолет. Периодически с вами будет связываться преступник, чтобы передать послание. Его тоже необходимо разгадать, и как можно быстрее, чтобы предотвратить очередное убийство. У вас будет возможность встретиться с самим Мастером. Но для этого необходимо быть на шаг впереди, и чтобы инициативные спецагенты вам не мешали.

Если останется время, вы также можете проверить себя на внимательность и отыскать десятки предметов коллекционирования и морфинга. К примеру, оригами, монеты и т.д.